- Disc 1
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1.Prologue
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2.赤と白と黒の系譜（原題：白雪姫）feat,鏡音リン，鏡音レン，Lily
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3.おおかみは赤ずきんに恋をした（原題：赤ずきん）feat,鏡音リン，鏡音レン
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4.因果律の花（原題：黒いお姫さま）feat,鏡音リン，鏡音レン
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5.鬼ヶ島ノ死闘（原題：桃太郎）feat,鏡音リン，鏡音レン，神威がくぽ，KAITO，GUMI，Lily，VY2，初音ミク
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6.四季折の羽（原題：鶴の恩返し）feat,鏡音リン，鏡音レン
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7.未完成ヒーロー譚（原題：星の金貨）feat,鏡音レン
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8.1000年タイムカプセル（原題：竹取物語）feat,MAYU
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9.last song～涙の海へ～（原題：人魚姫）feat,初音ミク
If the World