- Disc 1
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1.LEGEND OF JULIANA'S TOHO Vol.1
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2.Faraway / katsu feat. 3L / [原曲: 天空の花の都]
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3.Night After Night / ELEMENTAS feat. nene / [原曲: Lotus Love×眠れる恐怖 ~ Sleeping Terror]
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4.Septet / Syrufit / [原曲: 亡き王女の為のセプテット]
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5.JULIANA'S SHANGHAI / Masayoshi Minoshima (ALR) / [原曲: 明治十七年の上海アリス]
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6.NIGHT POWER / katsu feat. 桃箱 / [原曲: フラワリングナイト]
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7.This Beat Is Full Moon / REDALiCE / [原曲: 千年幻想郷 ~ History of the Moon]
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8.Set It Face / Sumijun / [原曲: ネイティブフェイス]
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9.ARAGOSTA1995 / FN2 / [原曲: 風神少女]
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10.Wake Up Your Hands / Sumijun feat. 坂上 なち / [原曲: U.N.オーエンは彼女なのか?]