사랑했던 혜선과 이혼하게 된 유재하는 우연히 자신을 좋아했던 옆집 동생 정은호를 마주친다. 불편하고 어색한 마음에 도망치듯 헤어지고는 다신 보지 말자 다짐했건만, 은호는 재하가 운영하는 화실에 찾아온다. 이후 은호는 화실에 다니며 재하에게 구애하지만, 재하는 그런 은호에게 조금씩 흔들리면서도 한준과의 섹스 프렌드 관계를 지속한다. 감기에 걸린 재하를 걱정하여 전화를 건 은호에게 돌아온 것은 한준의 목소리였고, 다음 날 재하는 목에 키스 마크가 새겨진 채 화실에 오는데….
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