- Disc 1
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1.M-63 [オープニング/メインタイトル] (番組オープニング) (MONO)
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2.帰ってきたウルトラマン (TVサイズ) (番組オープニング) (MONO)
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3.M-1 [MATのテーマ/フルート] (第1回録音BGM) (MONO)
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4.M-2 [MATのテーマ/トランペット] (第1回録音BGM) (MONO)
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5.M-3 [MATのテーマ/男声ワンダバ] (第1回録音BGM) (MONO)
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6.MATチームの歌 [コロムビア・カヴァー・ヴァージョン]
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7.M-5 [怪獣出現/激しく] (第1回録音BGM)(MONO)
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8.怪獣ロック
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9.帰ってきたウルトラマン 東京危機一髪 [ドラマ]
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10.シーモンスの唄・高村船長 (第13話「津波怪獣の恐怖 東京大ピンチ!」使用曲)(MONO)
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11.M-9 [怪獣のテーマ/襲撃] (第1回録音BGM) (MONO)
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12.シーモンスの唄・ギターのみ (第13話「津波怪獣の恐怖 東京大ピンチ!」使用曲)(MONO)
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13.M-11 [怪獣のテーマ/攻撃] (第1回録音BGM) (MONO)
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14.M-12 [ウルトラマンのテーマ/戦い] (第1回録音BGM) (MONO)
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15.M-13 [ウルトラマンのテーマ/夕陽に立つウルトラマン] (第1回録音BGM) (MONO)
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16.M-14 [戦うウルトラマン/ピンチ] (第1回録音BGM) (MONO)
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17.甘い予感 (1970団次郎 コロムビア・シングルス)
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18.M-16 [MAT・ウルトラマンの激戦] (第1回録音BGM) (MONO)
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19.男には黙っていたい時がある (1970団次郎 コロムビア・シングルス)
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20.M16B [ガスの異変] (『ウルトラセブン』) (第18話「ウルトラセブン参上!」使用曲) (MONO)
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21.タッコング (効果音集) (MONO)
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22.ウルトラセブンの歌 (2コーラス Type B) (第18話「ウルトラセブン参上!」使用曲) (MONO)
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23.M15 [マグネドン出現] (『ウルトラセブン』) (第20話「怪獣は宇宙の流れ星」使用曲) (MONO)
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24.M-23 [孤独] (第1回録音BGM) (MONO)
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25.M-24 [疑惑] (第1回録音BGM) (MONO)
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26.M-25 [ウルトラマンのテーマ・悲壮] (第1回録音BGM) (MONO)
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27.M-26 [哀しき運命] (第1回録音BGM) (MONO)
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28.M-27 [悲しみ] (第1回録音BGM) (MONO)
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29.M-28 [平和・朝] (第1回録音BGM) (MONO)
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30.シュガロン (効果音集) (MONO)
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31.シーモンス (効果音集) (MONO)
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32.シーモンス・悲鳴 (効果音集) (MONO)
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33.M45B [吸血男爵の森] (『ウルトラセブン』) (第26話「怪奇!殺人甲虫事件」使用曲) (MONO)
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34.シーゴラス・悲鳴 (効果音集) (MONO)
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35.M-34 [コード/ピチカート] (第1回録音BGM) (MONO)
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36.M74 [少年] (『ウルトラセブン』) (第33話「怪獣使いと少年」使用曲) (MONO)
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37.M-36 [コード/重く弦楽器] (第1回録音BGM) (MONO)
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38.M-37 [コード/ピチカート] (第1回録音BGM) (MONO)
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39.M-38 [ショック/激しい] (第1回録音BGM) (MONO)
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40.ビーコン・付随音 (効果音集) (MONO)
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41.ゴキネズラ (効果音集) (MONO)
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42.ザニカ (効果音集) (MONO)
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43.ザゴラス (効果音集) (MONO)
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44.ノコギリン (効果音集) (MONO)
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45.バリケーン (効果音集) (MONO)
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46.M26-3 [次郎とルミ子] (『ウルトラセブン』) (第49話「宇宙戦士 その名はMAT」使用曲) (MONO)
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47.M14 [ミステラー星人] (『ウルトラセブン』) (第49話「宇宙戦士 その名はMAT」使用曲) (MONO)
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48.M-50 [情景/スリラー風] (第1回録音BGM) (MONO)
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49.M-51 [ブリッジ/バスクラ] (第1回録音BGM) (MONO)
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50.ウルトラブレスレットの光 (効果音集) (MONO)
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51.M-53 [ブリッジ/弦楽器] (第1回録音BGM) (MONO)
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52.M-54 [ブリッジ/メインタイトル変奏] (第1回録音BGM) (MONO)
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53.戦え!ウルトラマン (オリジナル・カラオケ) (MONO)
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54.M-3リハ~M-3リハ~M-3T1 [MATのテーマ/ワンダバ誕生] (クレジット付オリジナルBGM) (MONO)
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55.M-3T2~M-3T3 [MATのテーマ/ワンダバ誕生] (クレジット付オリジナルBGM) (MONO)
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56.M-4T1 [MAT出動/クレジット付] (クレジット付オリジナルBGM) (MONO)
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57.M-80T1 [ウルトラマン登場/クレジット付」] (クレジット付オリジナルBGM) (MONO)
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58.編集曲M-18’ (編集版BGM) (MONO)
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59.M-61 [END/弦楽器] (第1回録音BGM) (MONO)
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60.帰ってきたぞウルトラマン! (インストゥルメンタル) (1992年 円谷プロ 15枚組CD新録音)
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61.M-62A [END/次回へつづく] (第1回録音BGM) (MONO)
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62.M-63 [オープニング/メインタイトル] (第1回録音BGM) (MONO)
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63.M-64 [アイキャッチ/基本型] (第1回録音BGM) (MONO)
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64.M-65 [アイキャッチ/管楽器] (第1回録音BGM) (MONO)
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65.M-66 [アイキャッチ/弦楽器] (第1回録音BGM) (MONO)
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66.M-67 [アイキャッチ/打楽器] (第1回録音BGM) (MONO)
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67.M-68 [フルートソロ] (第1回録音BGM) (MONO)
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68.M-71 [MATのテーマ/勇壮に] (第2回録音BGM) (MONO)
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69.M-72 [ドラムソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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70.M-73 [ドラムソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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71.M-74 [ドラムソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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72.M-75 [ドラムソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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73.M-76 [ドラムソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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74.M-77 [ドラムソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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75.M-78 [事件] (第2回録音BGM) (MONO)
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76.M-80 [ウルトラマン登場/メインタイトル変奏] (第2回録音BGM) (MONO)
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77.M-81 [怪獣出現/ピンチの戦い] (第2回録音BGM) (MONO)
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78.M-82 [怪獣出現] (第2回録音BGM) (MONO)
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79.M-86A [あこがれ] (第2回録音BGM) (MONO)
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80.M-86B [あこがれ/テンポ速め] (第2回録音BGM) (MONO)
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81.M-87 [やすらぎ] (第2回録音BGM) (MONO)
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82.M-88 [平和] (第2回録音BGM) (MONO)
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83.M-89 [日常] (第2回録音BGM) (MONO)
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84.M-89T2 [日常/テンポ速め] (第2回録音BGM) (MONO)
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85.M-90 [子供たち] (第2回録音BGM) (MONO)
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86.M-91 [陰謀] (第2回録音BGM) (MONO)
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87.M-92 [侵略者] (第2回録音BGM) (MONO)
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88.M-93 [スリラー] (第2回録音BGM) (MONO)
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89.M-94 [哀しき愛] (第2回録音BGM) (MONO)
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90.M-95 [ティンパニーソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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91.M-96 [ティンパニーソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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92.M-97 [ティンパニーソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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93.M-98 [ティンパニーソロ] (第2回録音BGM) (MONO)
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94.M-99 [ティンパニーソロ] (第2回録音BGM) (MONO)