世界を滅ぼして回る謎の存在「魔王」。それに対抗するには高度に魔法を発達させた文明を築くしかない。そう神に説かれて転生したウィルザードは、極端な虚弱体質という弱点と引き換えにあらゆる魔法を創り出す力を持っていた。山中で猫獣人の少女―アーニャを救ったウィルザードは、彼女を王に立てて魔王に対抗しうる魔法国家の建設に乗り出す。しかし彼らは、真の王のみが抜けるという「選定の剣」を巡って近隣を力と恐怖で支配する蛮王と対立してしまう。ウィルザードは山中に村落を築き、人間に虐げられている獣人達をアーニャのもとに結集。彼らに魔法の力と逆転の秘策を授けて強大な蛮王の軍勢との決戦に臨むのだった。
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