- Disc 1
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1.ないしょ!のバイリン・キャット
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2.みかんより…家族・仲間たちの紹介
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3.みかんのテーマ
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4.いたずら みかん
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5.マザーズ・ラヴ
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6.杏子ちゃんへの想い
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7.ひみつの絵日記
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8.ミニドラマシアター1「みかん・遊園地に行く」
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9.みんな いっしょ!
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10.ねえ 吐夢
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11.グッド・ウェザー…
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12.お母さんの優しさ
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13.ぜいたくな時間(とき)
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14.安孫子三和先生とみかんのおしゃべり時間
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15.吐夢とみかんの出会い
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16.猫広場においでよ!
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17.大好きな おじいさん
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18.みかん・暖ったかいよ…
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19.草凪一家
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20.ミニドラマシアター2「みかんのお誕生日」
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21.おじいさんへのおてがみ(歌:TARAKO)
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22.でっかいキャンバス(同)
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23.おまけ