- Disc 1
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1.SMOKY THRILL(M@STER VERSION) / 歌:竜宮小町(水瀬伊織、三浦あずさ、双海亜美)
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2.恋するミカタ / 歌:秋月律子 ※オリジナル新曲
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3.トーク01
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4.友情出演「チクタク」 / 歌:星井美希、萩原雪歩、高槻やよい ※オリジナル新曲
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5.トーク02
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6.SMOKY THRILL(M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ
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7.恋するミカタ オリジナル・カラオケ