- Disc 1
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1.Babbe - INTRO
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2.Babbe feat. Sasi - FOR YOU (ALBUM EDIT)
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3.Babbe - LUNA DIAL
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4.Babbe feat. Milkychan - SPARKLE!
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5.Babbe feat. kuroTenshi - INVISIBLE OBSERVER
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6.Babbe - VOYAGE
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7.Babbe feat. Milkychan - LONELY NIGHTMARE
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8.Babbe - BROKEN MOON
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9.Babbe feat. Jojo - LOST DREAM
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10.Babbe - FAKE LOVE
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11.Babbe - ENDING