- Disc 1
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1.はじめに
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2.センチメンタル (TVアニメ『美鳥の日々』OPテーマ)
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3.大切な願い (TVアニメ『ななか6 / 17』EDテーマ)
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4.あなたと言う時間 (TVアニメ『光と水のダフネ』EDテーマ)
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5.秋やすみ
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6.ステレオ (ラジオ カドカワ・サウンドシネマすぺしゃる「成恵の世界TV」EDテーマ)
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7.流れ星☆ (TVアニメ「成恵の世界」OPテーマ)
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8.未来へのmelody (TVアニメ『D.C.~ダ・カーポ~』EDテーマ)
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9.存在 (TVアニメ『D.C.~ダ・カーポ~』新EDテーマ)
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10.想い出トランク
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11.小さな手紙 (TVアニメ『美鳥の日々』挿入歌
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12.えんぴつ