- Disc 1
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1.City : ざにお
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2.ねこは野良ねこ : kiichi
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3.わたしはねこ : daniwell
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4.テン子ちゃんは今日も行く! : emon
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5.カイノラノクノ : ゆうゆ
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6.メタモルフォーゼ : 曲/かごめP 詞/PENGUINS PROJECT
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7.Silky Loony : ボッチ
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8.マイ・ゴナ・マイゴ : 曲/田中和夫 詞/はいのことん