- Disc 1
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1.ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN (RADIO MIX) / X BASS
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2.JOY TO THE WORLD (TRANCE MIX) / Ryu* vs. DJ Sa9
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3.クリスマスキャロルの頃には / Ryu* vs. DJ Sa9
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4.WISHES FOR CHRISTMAS (WISH YOU A MERRY OVERLOAD) / ROASTED TURKEY
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5.SILENT NIGHT (RADIO MIX) / CINNAMON
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6.JINGLE BELLS / MICRO-X-MAS
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7.LITTLE DRUMMER BOY / C.R.U.
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8.AMAZING GRACE (NEW TRANCE VERSION) / YULE
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9.Kling Glockchen klingelingeling / DJ NAVIDAD
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10.OH TANNENBAUM / FROSTY MC
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11.LASST UNS FROH UND MUNTER SEIN / WINTERDRIVE
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12.ALLE JAHRE WIEDER / 2 CHAINS
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13.VOM HIMMEL HOCH DA KOMM ICH HER / ANGELVOICE feat. MALAIKA
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14.LEISE RIESELT DER SCHNEE / VILLA & VINCE
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15.AULD LANG SYNE / PATHFINDER
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16.LISTEN TO YOUR HEART (EDMEE'S UNPLUGGED MIX) / D.H.T. featuring EDMEE
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17.EVERYTIME WE TOUCH (YANOU'S CANDLELIGHT MIX) / CASCADA
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18.PIECE OF HEAVEN (CANDLELIGHT MIX) / AKIRA
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19.HOLYLANCE (ORCHESTRA VERSION) / DJ YOSHINORI