- Disc 1
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1.天狗の喧嘩に狸が出る
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2.冷徹な表情
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3.二代目の帰朝
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4.往年の軋轢
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5.幻術師・天満屋
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6.化かし合い
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7.淀川の想い
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8.優しい笑み
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9.有馬地獄
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10.狸合戦
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11.毛深き恋心
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12.狸将棋大会
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13.憤懣
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14.冷静な態度
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15.偽呉一郎
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16.因果
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17.矢四郎の研究室
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18.決意
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19.運命の赤い毛
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20.波風たてるよ
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21.成るがまま騒ぐまま (TVサイズ)
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22.ムーンリバー (TVサイズ)