- Disc 1
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1.素直になれなくて (原曲:シカゴ)
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2.タイム・アフター・タイム (原曲:シンディ・ローパー)
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3.アイム・ノット・イン・ラヴ(原曲:10cc)
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4.見つめていたい (原曲:ポリス)
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5.虹の彼方に (原曲:ジュディ・ガーランド)
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6.やさしく歌って (原曲:ロバータ・フラック)
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7.僕の歌は君の歌 (原曲:エルトン・ジョン)
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8.マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン(原曲:セリーヌ・ディオン)
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9.ヒーロー (原曲:マライア・キャリー)
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10.ウィ・アー・オール・アローン (原曲:ボズ・スキャッグス)
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11.行かないで feat.初音ミク (オリジナル曲)* Bonus Track
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12.Moonlight Flash (オリジナル曲)* Bonus Track